Планета Пэ-У, лишь недавно вступившая в Галактический центр, все еще сохраняет клановую структуру и следует обычаю кровной мести. В эпицентр межклановой вражды попадает агент Космофлота Андрей Брюс… Новая планета, новые проблемы. На этот раз Андрею Брюсу пришлось столкнуться с коварным и хитрым вождем Октин Хашем. Вождь не боится никого, даже могущественных людей из племени Железных птиц. Он рассчитывает на оружие, которое дадут ему загадочные Ведьмы…