Наши герои - Тата и Кирюша вместе со старым Архивариусом и новыми друзьями продолжают путешествие в прошлое - по градам и весям Древней, допетровской Руси, которая в XVI веке обретает могущество и становится Державой Московской. Они узнают о том, как Афанасий Никитин в Индии побывал, как итальянские архитекторы Московский Кремль украсили, а Федор Конь щит Москвы - Смоленскую крепость возвел. И правда ли, что Иван Грозный ослепил зодчих, которые собор Василия Блаженного возвели, а также чем знамениты Фили. И еще поразмышляют о том, насколько тяжела шапка Мономаха, всегда ли справедлив суд истории и велика ли польза от учения книжного. Побывают в старой и современной Москве, посетят нарядный деревянный дворец в Коломенском и поговорят с Царь-пушкой и Царь-колоколом.